De curând ați început afacerea dvs. ca proprietar de întreprindere mică sau lucrător independent și, după ce ați îndeplinit toate cerințele birocratice necesare, puteți începe în sfârșit să lucrați pentru clienții dvs. Una dintre cele mai delicate faze ale muncii tale se referă la citate și, din acest motiv, ați dori să găsiți un software care vă permite să le creați și să le gestionați cu ușurință.
Dacă acesta este cazul, cred că am ceea ce este potrivit pentru tine. De fapt, în următoarele paragrafe ale acestui ghid, voi putea lista câteva programe pentru estimări care sunt ușor de utilizat și în mare parte gratuite - cel puțin în versiunea lor „de bază” și / sau pentru perioade de probă relativ lungi - ceea ce va facilita foarte mult această fază foarte importantă a activității dvs. profesionale.
Întrucât, după cum se spune, „timpul înseamnă bani”, aș spune să nu mai pierdem timpul vorbind și să iau măsuri imediat. Curaj: fă-te confortabil, încearcă programele enumerate în paragrafele următoare și identifică soluțiile cele mai potrivite pentru tine. Vă doresc lectură bună și muncă bună!
pagina de descărcare, faceți clic pe butonul verde Descarca plasat în corespondența sistem de operare instalat pe computerul dvs., astfel încât să începeți descărcarea pachetului de instalare a software-ului. La sfârșitul descărcării, deschideți fișierul de instalare obținut și urmați expertul pentru a finaliza configurarea. Dacă folosești Windows, de exemplu, deschideți fișierul fișier .exe și apoi faceți clic pe butoane Da, Accept, Redirecţiona, Instalare este Sfârșit.
Dacă, pe de altă parte, utilizați un Mac, deschide pachet .dmg obținut, faceți dublu clic pe fișier InvoicexSetup cuprins în el și apăsați butonul Tu deschizi. Apoi, faceți clic pe buton Redirecţiona, puneți bifa lângă formulare Accept termenii acestui acord de licență și apoi faceți clic pe buton Redirecţiona de două ori la rând. Apoi, trebuie doar să așteptați ca procedura de instalare a Invoicex să fie finalizată, faceți clic pe butonul încă de două ori Redirecţiona și în cele din urmă O.K.
După finalizarea instalării Invoicex și pornirea programului, faceți clic pe element Numai pe acest computer, pentru a utiliza Invoicex local sau Reţea, dacă intenționați să conectați un Baza de date MySQL cu care să utilizați software-ul de pe net. Apoi faceți clic pe buton Continua și așteptați crearea bazei de date.
Acum, pe ecran Introduceți datele personale ale companiei, furnizați toate datele referitoare la activitatea dvs. profesională (de ex. Nume de afaceri, TVA, cod fiscal, abordare, COD POSTAL, localitate, etc.) și faceți clic pe buton Confirmare. Apoi raspunde Da sau Nu în caseta care vă oferă o încercare de 30 de zile a unor funcții avansate Invoicex și reporniți programul (închizându-l și redeschizându-l), astfel încât să aplicați modificările tocmai făcute.
Înainte de a trece la crearea estimărilor, vă recomand să introduceți datele referitoare la clienți, furnizori și produse în baza de date. Apoi apăsați butonul CLIENTI / FURNIZORI, și adăugați datele referitoare la clienții și furnizorii care vă interesează, completând formularul corespunzător în fereastra deschisă; apoi faceți clic pe buton ARTICOLE și faceți același lucru cu produsele dvs.
După introducerea datelor în cauză în baza de date, puteți trece la crearea ghilimelelor. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe buton PREV. și COMENZI situat în secțiune Vânzare (în stânga) sau pe cea situată în secțiune Cumpărături (puțin mai la dreapta), pe baza tipului de cotație pe care trebuie să îl creați.
În fereastra care se deschide, apoi, faceți clic pe buton Citat nou și, în fereastra care se deschide pe ecran, furnizați toate datele referitoare la oferta dvs.: Serie, Număr, Data, Client sau Furnizor, Sp. Transport, Sp. Încastrat, Note de plată, Destinația mărfurilor și așa mai departe. După ce ați terminat de creat cotația, faceți clic pe buton Salvați. Făcând clic pe butoane Imprimare sau Creați PDF puteți, respectiv, să tipăriți cotația sau să o exportați în format PDF.
descărcați pagina și apoi faceți clic pe butonul portocaliu Descărcați și încercați gratuit timp de 30 de zile. Pe pagina care se deschide, faceți clic pe buton Înregistrați-vă aici și apoi completați formularul propus pentru a vă înregistra și accesa pachetul de instalare a programului: apoi introduceți, în câmpul text Notați textul imaginii, literele pe care le vedeți în imagine; adresa dvs. de e-mail în câmpurile de text E-mail este Repetați emailul și, după ce ați citit politica de confidențialitate, faceți clic pe buton Loghează-te.
Prin urmare, deschideți cutia poștală la care v-ați înregistrat chiar acum, pentru a lua notă de parola care ți-a fost trimis. Apoi, reveniți la pagina de descărcare a programului (pe care tocmai v-am legat de dvs.), faceți clic pe buton Descărcați și încercați gratuit timp de 30 de zile și, după ce ați furnizat acreditările dvs. în domenii E-mail este Parola, faceți clic pe buton Autentificare. Odată conectat, faceți clic pe link Click aici pentru a descarca și așteptați finalizarea descărcării pachetului de instalare Finson Preventivi.
Deschideți, prin urmare, fișier .exe ați obținut și faceți clic pe butoane Ține-o tot așa, O.K, Da este O.K. În fereastra care este afișată pe ecran, faceți clic pe buton Porniți programul, bifați căsuța Accept termenii și condițiile licenței și faceți clic pe butoane Instalare, Da este Închide.
În fereastra de întâmpinare a programului care ar fi trebuit să apară pe ecran, vi se va întreba dacă să continuați să utilizați procesul de estimare Finson sau dacă cumpărați licența: faceți clic pe butonul Continuați cu testul, astfel încât să continuați să utilizați versiunea de încercare a aplicației.
În fereastra principală a programului, faceți clic pe butonul Variat (stânga sus) și selectați unul dintre elementele care apar pe ecran pentru a introduce datele necesare pentru compilarea estimărilor: Registrul societății, pentru a furniza datele companiei dvs.; Datele despre consumator este Date de bază ale furnizorilor, pentru a adăuga date referitoare la furnizorii dvs.; Articole / Liste de preț Date de bază, pentru a introduce date referitoare la articolele și produsele pe care le aveți în lista de prețuri și așa mai departe.
În ceea ce privește crearea efectivă a estimărilor, faceți clic pe buton Estimări plasat întotdeauna în partea de sus, selectați elementul Compilarea estimărilor în meniul care se deschide și apoi faceți clic pe buton Nou în partea de jos a ferestrei, pentru a începe să creați o ofertă nouă. Pentru a continua, selectați pur și simplu numele clientului din meniu Nume (așa cum v-am spus deja, trebuie să fi încărcat mai întâi datele clientului, pentru a le găsi în baza de date) și, ca prin „magie”, toate datele referitoare la acesta din urmă vor fi incluse în ofertă.
În cele din urmă, faceți clic pe file Detalii, rezumat este Transport pentru a adăuga date referitoare la produsele care urmează să fie incluse în estimare, să vizualizeze informații de sinteză și date de transport Când sunteți gata să faceți acest lucru, faceți clic pe buton Salvați pentru a salva documentul și opțional pe buton Imprimare dacă intenționați să imprimați o copie pe hârtie.
Windows / macOS) - program de gestionare care vă permite să creați și să gestionați facturi și estimări. Este foarte simplu de utilizat, în ciuda interfeței sale în limba engleză. Versiunea de evaluare vă permite să gestionați 2 proiecte și poate fi utilizată de 1 persoană; pentru a sparge aceste limite, este necesar un abonament, care începe de la 12 USD / lună pentru fiecare utilizator al platformei.
browser, fără a fi nevoie să instalați nimic pe computer? Este posibil să faceți și acest lucru. Permiteți-mi să vă spun despre câteva soluții ad hoc.
Pagina principală Teamleader CRM, faceți clic pe buton Încercați-l gratuit amplasat în centrul ecranului (precum și în partea dreaptă sus) și completați formularul corespunzător, oferind Nume, nume de familie, e-mail, companie este număr de telefon, bifați caseta referitoare la acceptarea condițiilor de utilizare a serviciului și apoi faceți clic pe buton Vreau să încerc Teamleader.
În acest moment, accesați căsuța de e-mail cu care v-ați înregistrat pentru serviciu, deschideți mesajul primit de la serviciu și apoi faceți clic pe butonul Activați perioada de încercare gratuită. În pagina web care se deschide, indicați în câmpurile de text corespunzătoare nume de utilizator si parola cu care doriți să accesați serviciul, faceți clic pe buton Redirecţiona. Verificați, apoi, că datele care vă privesc țară, limbă favorit, fus orar si valută sunt cele potrivite și, dacă da, faceți clic pe butoane Redirecţiona este Sa incepem!.
Pentru a crea o ofertă, selectați elementul Oportunitate din bara laterală din stânga și faceți clic pe buton Adăugați oportunități pe pagina care se deschide. Prin urmare, completați formularul care vi se propune furnizând titlu, client, sursă de contact cu acesta din urmă,Cantitate pe care le-ați putea încasa și probabilitatea ca oportunitatea de a câștiga să se materializeze. De asemenea, nu uitați să selectați numele angajatului care se va ocupa de muncă, prin meniu Atribuit și faceți clic pe buton Salvați pentru a salva modificările făcute.
Pe pagina care se deschide, ar trebui să vedeți cronologie referitoare la oportunitatea creată, constând din mai mulți pași: Nou, care indică momentul în care s-a creat oportunitatea; Contactat, indicând ora la care clientul a fost contactat; Întâlnire programată, care definește întâlnirea programată cu clientul; Citat trimis, care specifică când se trimite cotația și Admis, care indică momentul acceptării citatului. Cronologia va fi utilă pentru a urmări oportunitatea creată și faza de dezvoltare a acesteia.
În ceea ce privește crearea cotației, deschideți meniul derulant Acțiuni, selectați elementul Creați o ofertă și completați formularul care vi se propune indicând Preț, cantitate, subtotal și cota TVA a aplica. Apoi faceți clic pe buton Salvați și utilizați editorul care apare pe ecran pentru a crea documentul final care urmează să fie trimis clientului. Apoi salvați documentul în cauză făcând clic pe buton Salvați.
Pentru a trimite cotația, faceți clic pe articol Acțiuni prezentați în caseta de oportunități și selectați opțiunea Trimiteți o ofertă din meniul deschis. Trebuie doar să tastați mesajul de e-mail unde să inserați cotația ca atașament, faceți clic pe buton Trimite plasat în dreapta jos și atât.
În acest articol, având în vedere subiectul, m-am limitat să vă vorbesc despre crearea simplă de estimări cu Teamleader, dar în realitate serviciul oferă multe instrumente avansate pentru întreaga gestionare a afacerii dvs. care merită să fie explorate. Din acest motiv, vă recomand să consultați ghid dedicat Teamleader pe care l-am postat pe site-ul meu.
Canva - un serviciu bine cunoscut care vă permite să creați diverse lucrări grafice începând cu șabloane fantastice gata de utilizare. De asemenea, vă permite să creați cu ușurință citate și propuneri comerciale, folosind unele șabloane care sunt deosebit de bine finisate din punct de vedere grafic. Practic, serviciul este gratuit, dar unele elemente grafice costă 1 USD fiecare (există multe dintre ele gratuit). Funcționează după înregistrare.
Android / iOS / iPadOS) - aceasta este versiunea pentru dispozitivele mobile a serviciului pe care l-am menționat în liniile anterioare, care vă permite să gestionați pe deplin relațiile cu clienții dvs., inclusiv ofertele pentru a le trimite și diverse alte activități care privesc compania dvs. Vă reamintesc că poate fi testat timp de 14 zile, apoi trebuie să vă abonați la abonament, care începe de la 50 de euro / lună.